Naše služby
Odchod do důchodu není jen nějaký den v kalendáři. Je to přechod. A my ho zařizujeme tak, aby vám peníze vydržely. Podíváme se na to, co máte, kolik potřebujete a jak dosáhnout toho, aby se vám to sešlo. Bez složitých formulací. Jen čistá strategie.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Projdeme si vaše příjmy, úspory, pojištění a majetek. Bez nějaké dramatiky. Prostě se podíváme na reality. Zjistíme, kde stojíte teď a co se chystá. Pak můžeme plánovat opravdu.
- Mapování všech příjmů a výdajů
- Analýza důchodového nároku
- Přehled majetku a dluhů
- Zhodnocení pojistného krytí
Služba 1
Některým lidem stojí státní důchod. Jiným ne. Podíváme se, co by vám chybělo. Pak si popovídáme o reálných cestách—investicích, spolufinancování, pronájmu. Nic fantazijního. Jen co funguje.
- Výpočet důchodové mezery
- Plán tvorby dodatečného příjmu
- Optimalizace investic
- Příprava na inflaci
Služba 2
V důchodu se na daně často zapomíná. Pak přijde překvapení. My víme, jaké slevy a zvýhodnění vám patří. Provedeme vás tím, aby tá částka, kterou dostáváte, byla co největší.
- Identifikace daňových úlev
- Optimalizace výdajů
- Plán přijímání důchodu
- Poradenství k majetkovým transakcím
Služba 3
Někdy je třeba počítat s pomocí. S domovem, se zdravotní péčí, možná s pečovatelem. To stojí peníze. Připravíme vás na to. Budete vědět, s čím počítat a co rezervovat.
- Kalkulace nákladů na péči
- Varianty financování
- Příprava právní dokumentace
- Komunikace s rodinou
Služba 1
Chcete, aby vaši blízcí měli jasno. My vám pomůžeme to připravit tak, aby vše bylo čisté—bez problémů, bez překvapení. Sjedeme se závěti, darem, nebo chudební smlouvou.
- Právní rozbor majetku
- Optimalizace dědictví
- Ověření vůle a testamentů
- Plán pro dědiče
Služba 2
Sjem plán, pak si odpustíte. Ale svět se mění. Inflace. Zákony. Vaše situace. Tak my si vás čas od času zkontrolujeme. Ujistíme se, že jste pořád v pořádku.
- Roční revize plánu
- Přizpůsobení změnám
- Aktualizace prognóz
- Dostupnost ke konzultaci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás